收評：滬指震蕩調(diào)整微跌0.09% 鋼鐵、光伏板塊逆市大漲
截至收盤，滬指報3454.79點(diǎn)，跌0.09%，成交5431億元；深證成指報10412.63點(diǎn)，跌0.61%，成交8338億元；創(chuàng)業(yè)板指報2123.72點(diǎn)，跌1.13%，成交3938億元。
新華財(cái)經(jīng)北京7月2日電 （王媛媛）周三A股市場全天震蕩調(diào)整，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌。截至收盤，滬指報3454.79點(diǎn)，跌0.09%，成交5431億元；深證成指報10412.63點(diǎn)，跌0.61%，成交8338億元；創(chuàng)業(yè)板指報2123.72點(diǎn)，跌1.13%，成交3938億元。
板塊方面，鋼鐵、光伏、煤炭、海洋經(jīng)濟(jì)等板塊漲幅居前，軍工、腦機(jī)接口、CPO、半導(dǎo)體等板塊跌幅居前。
盤面熱點(diǎn)
盤面上，光伏概念股集體反彈，通威股份等近10股漲停。海洋經(jīng)濟(jì)概念股逆勢大漲，巨力索具等10余股漲停。鋼鐵等周期股表現(xiàn)活躍，柳鋼股份等漲停。下跌方面，軍工股展開調(diào)整，北方長龍跌超10%。
個股跌多漲少，全市場超3200只個股下跌。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)
巨豐投顧：周三市場震蕩運(yùn)行，鋼鐵板塊漲幅居前。復(fù)盤2025年以來A股表現(xiàn)，板塊輪動始終圍繞政策主線與市場邏輯展開 —— 機(jī)器人、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥等板塊先后演繹結(jié)構(gòu)性行情。當(dāng)前，海洋經(jīng)濟(jì)正憑借多重催化成為新的題材主線。隨著海洋經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略頂層設(shè)計(jì)的落地和相關(guān)政策的逐步實(shí)施，未來該板塊有望繼續(xù)保持熱度。此外，中線依然可關(guān)注維持高景氣度的半導(dǎo)體、消費(fèi)電子、人工智能、機(jī)器人等領(lǐng)域的增量機(jī)會。
恒生前?；穑?/strong>在經(jīng)濟(jì)有政策托底的預(yù)期下，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)新舊動能轉(zhuǎn)換，大盤維持強(qiáng)勢，結(jié)構(gòu)上呈現(xiàn)消費(fèi)+科技“蹺蹺板”雙輪動，科技占優(yōu)階段開啟。目前來看，大盤指數(shù)始終比市場預(yù)期得要強(qiáng)，背后的原因在于中長期悲觀問題出現(xiàn)樂觀改善，核心指向是對于新舊動能轉(zhuǎn)換的信心不斷增強(qiáng)。中長期來看，隨著關(guān)稅不確定性下降以及全球貨幣秩序重構(gòu)，有助于提升中國權(quán)益資產(chǎn)估值，三季度關(guān)稅政策明朗后有望推動權(quán)益資產(chǎn)震蕩向上。行業(yè)配置方面，建議關(guān)注部分政策催化下基本面存在積極變化預(yù)期的新方向，2025年或仍是以科技為主線的行情，伴隨外部擾動的緩和，市場整體風(fēng)險偏好將上移，建議持續(xù)關(guān)注科技、消費(fèi)、高端制造、醫(yī)藥的產(chǎn)業(yè)趨勢機(jī)會。
中信證券：國家醫(yī)保局、國家衛(wèi)健委聯(lián)合印發(fā)《支持創(chuàng)新藥高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》，有利于進(jìn)一步完善支持創(chuàng)新藥高質(zhì)量發(fā)展。建議擁抱創(chuàng)新驅(qū)動和國際化+自主可控+院外營銷模式改革將是下半年相對更有確定性的布局方向?？紤]到創(chuàng)新藥板塊除海外斬獲外，新增國內(nèi)政策大力支持，中信證券認(rèn)為醫(yī)藥真創(chuàng)新和真國際化時代將迎來回報，有望帶動板塊穩(wěn)步向上。
消息面上
哪吒汽車再被凍結(jié)20億股權(quán)
天眼查天眼風(fēng)險信息顯示，近日，哪吒汽車關(guān)聯(lián)公司合眾新能源汽車有限公司新增一則股權(quán)凍結(jié)信息，股權(quán)所在企業(yè)為眾聯(lián)天下汽車銷售服務(wù)有限公司，凍結(jié)股權(quán)數(shù)額20億人民幣，凍結(jié)期限3年，執(zhí)行法院為江蘇省南京市玄武區(qū)人民法院。
全球首臺單機(jī)容量最大沖擊式轉(zhuǎn)輪研制成功
據(jù)科技日報，7月2日，全球首臺單機(jī)容量最大500兆瓦、轉(zhuǎn)輪尺寸最大6.23米的沖擊式水輪機(jī)核心部件——轉(zhuǎn)輪研制成功并發(fā)運(yùn)，標(biāo)志著我國在高水頭、大容量沖擊式水輪機(jī)組核心裝備領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)歷史性突破。該轉(zhuǎn)輪由哈電集團(tuán)哈爾濱電機(jī)廠有限責(zé)任公司自主研制，將應(yīng)用于西藏扎拉水電站。扎拉水電站是國家“藏電外送”骨干工程和世界在建綜合難度最大的沖擊式水電項(xiàng)目，電站裝機(jī)2臺全球單機(jī)容量最大、技術(shù)難度最高的500兆瓦沖擊式機(jī)組，該機(jī)組也是國家能源局能源領(lǐng)域首臺（套）重大技術(shù)裝備項(xiàng)目。
量價齊升 全球DRAM市場規(guī)模有望創(chuàng)歷史新高
據(jù)證券時報，據(jù)CFM閃存市場發(fā)布最新報告顯示，2025年年初至今，NAND Flash市場綜合價格指數(shù)上漲9.2%，DRAM市場綜合價格指數(shù)上漲47.7%。其中，6月NAND Flash市場綜合價格指數(shù)上漲0.8%，DRAM市場綜合價格指數(shù)上漲19.5%。以DDR4/LPDDR4X為代表的傳統(tǒng)DRAM產(chǎn)品，從2024年下半年供應(yīng)過剩到2025年上半年供不應(yīng)求的劇烈反轉(zhuǎn)，對服務(wù)器和消費(fèi)類終端造成較大沖擊。在AI驅(qū)動的內(nèi)存升級浪潮、原廠保利潤的供應(yīng)策略與下游長尾剛性需求的疊加作用下，傳統(tǒng)通用型DRAM和服務(wù)器高價值DRAM量價齊升雙重驅(qū)動，預(yù)計(jì)將推動2025年DRAM市場創(chuàng)下歷史新高。
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編輯：胡晨曦
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